Finanzdienstleister – Enge Vernetzung von Kunden und Mitarbeitern

Weil Wettbewerbsvorteile entscheiden

XELOS ist die Grundlage für ein stabiles Netzwerk und enge Vernetzung zwischen Mitarbeitern, Kunden und Stakeholdern. Die Social Workplace Lösung verhilft Ihnen durch intelligente Tools zu entscheidenden Wettbewerbsvorteilen:

Mit dem CRM-Tool erfassen Sie Kunden und Potentials.
Projektgruppen mit hilfreichen Groupwork-Tools erleichtern das Erarbeiten von maßgeschneiderten Kundenlösungen.
Die Wiki- und Forenmodule helfen Ihren Mitarbeitern beim Informationsaustausch.

Interne und externe Datenräume

Das leicht bedienbare Dokumentenmanagement entlastet maßgeblich im Arbeitsalltag, indem Sie Informationen und Dateien schnell zentral speichern und auffinden können.

Durch ein umfangreiches Rechtemanagement arbeiten Sie mit internen und externen Kollegen oder Partnern sicher und gemeinsam an Dokumenten.

Die Microsoft 365 Integration sorgt für eine reibungslose Kollaboration durch die sinnvolle Verbindung zwischen XELOS und Microsoft Teams. Auch das Co-Authoring von Microsoft-Dokumenten, die Integration der Microsoft 365 Kalender und Suchergebnisse aus Microsoft 365 werden unterstützt.

Top-Vorteile von XELOS

Kundenlösungen schneller finden

Datenräume mit Microsoft 365 Integration

Greifen Sie standortübergreifend auf Dateien zu und bearbeiten Sie Dokumente mithilfe der weitreichenden Office 365 Integration

Austausch von Firmen-Know-How

Nutzen Sie Wiki-, Foren-und Kommunikationsmodule, um Ihren Mitarbeitern einen optimalen Weg zum Austausch von Informationen zu ermöglichen

Effizientes Aufgabenmanagement

Erstellen, delegieren und verwalten Sie Aufgaben übersichtlich im Kanban-Stil. Geben Sie den Aufgaben eine Deadline, strukturieren diese durch Checklisten und behalten Sie die Erfüllung der Tasks im Blick.

Warum ist XELOS besonders für Finanzdienstleister geeignet?

XELOS ist besonders geeignet für Finanzdienstleistungsunternehmen, die ihr Wissen, ihre Kundendaten und ihre Informationen im Unternehmen teilen und von überall auf Dokumente zugreifen möchten. Mit Hilfe der Gruppen können Sie einfach Datenräume für den geschützten Zugriff und Austausch auch mit externen Partnern erstellen. Speziell bei mehreren Standorten und durch den mobilen Zugriff auf alle Daten reduziert der Einsatz von XELOS die Zeit, die für die Suche nach Informationen und langwierige Abstimmungsprozesse aufgebracht wird.

XELOS Social Workplace eignet sich daher besonders für:

Finanzdienstleister
Finanzberatungen
Investmentberatungen
Vermögensberatungen

Häufige Fragen

Kann ich in XELOS Formulare erstellen? →

Ja, das Erstellen und Verarbeiten von Formularen ist in XELOS PRO mit unserem Add-On „Digitale Prozesse“ möglich. Mit der integrierten Workflow-Engine können Formulare auch direkt weiter verarbeitet werden, zum Beispiel über Umfragen, Genehmigungsprozesse, Bestellungen, Arbeitsanweisungen mit Lesebestätigung, Audits und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter:

Digitale Prozesse

Unterstützt XELOS Digitale Prozesse? →

Ja, mit unserem für XELOS PRO hinzu buchbaren Add-On „Digitale Prozesse“ lassen sich Prozesse auf Knopfdruck automatisieren. Das Add-On beinhaltet digitale Listen, Workflows sowie Veranstaltungsmanagement und Formulare. Weitere Informationen finden Sie unter:

Digitale Prozesse

Ist XELOS DSGVO- (Datenschutz) konform? →

Ja, XELOS erfüllt die Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Zudem steht ein integriertes Datenschutzzentrum für Nutzer zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter:

Datenschutz

Welche Verfahren zur Authentifizierung bietet XELOS? →

Unter anderem Single-Sign-On, NTLMv2, SAML 2.0, Authentifizierung über Active Directory und LDAP, OpenID Connect, Radius, Token, 2-Factor-Authentifizierung (E-Mail oder TOTP z.B. mit Google Authenticator).

Erhalten wir Unterstützung bei der Einrichtung von XELOS PRO? →

Ja, selbstverständlich!

Jedes XELOS PRO Projekt beginnt bei uns mit einem Kickoff-Workshop, in dem das Projektteam vorgestellt wird, das mit Ihrem Team gemeinsam die Einrichtung und Konfiguration vornimmt. Gerne beraten wir Sie hier auch zu weiteren Anforderungen, Anpassungen und möglichen Customizings. Wir entwickeln mit Hilfe von agilen Methoden, heißt auch während der Entwicklung haben Sie Zugriff auf den aktuellen Stand. Zusätzlich bieten wir auch Schulungen für Administratoren und das Redaktionsteam an, um Ihnen die Einführung von XELOS so leicht wie möglich zu gestalten.

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